LG에너지솔루션, 미국 ESS 공급계약으로 가격 변동 심화 · 2026년 5월 급등분석

미국 ESS 공급계약, 배터리 기업의 새로운 성장 엔진

에너지저장장치(ESS, Energy Storage System) 시장이 글로벌 에너지 전환의 핵심 인프라로 부상하면서 배터리 제조사들의 경쟁이 심화하고 있습니다. LG에너지솔루션이 2026년 5월 미국 고객사와 ESS 공급계약을 체결하며 장초반 10%대 급등의 모습을 보였는데, 이는 북미 에너지 저장 시장의 급성장과 국내 배터리 업계의 공급망 강화 전략을 반영하는 신호로 해석됩니다. 현재 글로벌 ESS 시장 규모는 연 20%대 고성장을 지속하고 있으며, 미국 바이든 정부의 인플레이션 감축법(IRA) 지원과 재생에너지 의무화 정책이 시장 확대의 주요 동인이 되고 있습니다.

글로벌 ESS 시장의 고성장 트렌드

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2026년 전 세계 ESS 용량은 200GWh를 넘을 것으로 예상되며, 특히 미국 시장이 연 30% 이상의 고속 성장을 기록하고 있습니다. 미국은 2030년까지 전체 전력의 50% 이상을 재생에너지로 공급하는 탄소중립 목표를 추진하고 있으며, 이에 따라 태양광 발전 시설 증가와 맞물린 에너지 저장 수요가 폭증하는 상황입니다.

현재 북미 ESS 시장에서는 테슬라가 약 20～25%의 시장점유율로 선두를 유지하고 있으나, 공급 부족과 납기 지연 문제로 인해 대안 공급처에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 공급 갭이 LG에너지솔루션 같은 국내 배터리 업계에는 새로운 기회로 작용하고 있습니다.

LG에너지솔루션의 ESS 사업 포트폴리오

LG에너지솔루션은 배터리 업계에서 세계 3위 규모의 생산 역량을 보유하고 있으며, ESS 특화 배터리 라인업을 지속적으로 확대하고 있습니다. 동사의 ESS용 장수명 배터리(LFP, 리튬인산철 배터리)는 안전성과 수명 면에서 업계 경쟁력이 높아 미국, 유럽 고객사의 공급처 다변화 수요와 정확히 부합하는 상황입니다.

2026년 1분기 기준 LG에너지솔루션의 ESS 부문 매출은 전년 동기 대비 60% 이상 증가했으며, 이는 주로 유럽과 북미 지역의 신규 공급계약에서 비롯된 것으로 알려져 있습니다. 동사는 현재 미국 테네시주와 인디애나주의 배터리 셀 생산 시설을 확충 중이며, 이들 공장은 향후 ESS용 배터리 공급의 주요 거점이 될 전망입니다.

미국 공급계약 체결의 실제 의미

이번 LG에너지솔루션의 미국향 ESS 공급계약은 단순한 주문 확보를 넘어 북미 시장에서의 입지 강화를 의미합니다. 미국 정부는 IRA를 통해 ESS 부문에 연간 50억 달러 규모의 지원을 제공하고 있으며, 이에 따라 유틸리티 기업과 신재생에너지 개발사들이 대규모 ESS 프로젝트에 착수하는 중입니다.

특히 주목할 점은 테슬라의 공급 부족이 심각해지면서 대안 공급처에 대한 신뢰도 평가가 높아지고 있다는 것입니다. LG에너지솔루션은 이미 유럽의 주요 ESS 프로젝트에서 30～40%의 시장점유율을 확보하고 있으며, 이러한 실적이 미국 고객사의 신뢰로 이어지고 있습니다.